Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили парня в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он буквально вживился в тело Дэндзи, став его новым сердцем. Это слияние подарило подростку невероятную способность к регенерации, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные навыки не остались незамеченными. Дэндзи взяло на работу Бюро общественной безопасности, снова отправившее его на борьбу с демонами. На новом месте он встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также импульсивную наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего внимание парня привлекла его начальница — таинственная и непостижимая Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
