Тим и Милли давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что держит их вместе — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Утром они выбрались. И почти сразу Тим почувствовал неладное. Стоило Милли отойти на пару шагов, как его накрывала странная, почти болезненная тоска. Его тянуло к ней с какой-то необъяснимой, пугающей необходимостью, будто без её присутствия становилось трудно дышать.
