Москва тридцатых годов. Известный драматург вдруг оказывается в опале — его новую пьесу называют вредной, постановку снимают, а из творческого союза исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитого писатель берётся за новый замысел. В его произведении оживают знакомые лица, а среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян встречей с заезжим иностранцем.